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11月19日晚間，中金公司與東興證券、信達(dá)證券同步發(fā)布公告，宣布正在籌劃由中金公司通過(guò)換股方式吸收合并這兩家公司。此舉標(biāo)志著，證券行業(yè)在監(jiān)管引導(dǎo)下“打造一流投資銀行”又邁出重要一步。

公告顯示，中金公司將通過(guò)向東興證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向信達(dá)證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并東興證券與信達(dá)證券。中金公司稱(chēng)，本次重組有助于加快建設(shè)一流投資銀行，支持金融市場(chǎng)改革與證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)重組各方能力資源的有機(jī)結(jié)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，力爭(zhēng)在合并后實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和協(xié)同效應(yīng)，提高公司服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，并提升股東回報(bào)水平。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，中金公司在高端投行、跨境服務(wù)和財(cái)富管理領(lǐng)域擁有顯著優(yōu)勢(shì)；而東興證券和信達(dá)證券則在零售經(jīng)紀(jì)網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域市場(chǎng)覆蓋以及資本實(shí)力方面積淀深厚。中金公司表示，三家券商合并后將極大促進(jìn)客戶(hù)資源的整合與綜合服務(wù)轉(zhuǎn)化，能為更廣泛的客戶(hù)群體提供一站式綜合金融解決方案。此外，借助原股東在不良資產(chǎn)處置領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)力量，中金公司有望在債務(wù)重組、風(fēng)險(xiǎn)化解等新型投行業(yè)務(wù)上開(kāi)拓出獨(dú)特的增長(zhǎng)空間。

今年以來(lái)，券商行業(yè)并購(gòu)重組大戲持續(xù)演繹。在新“國(guó)九條”及證監(jiān)會(huì)相關(guān)意見(jiàn)明確支持行業(yè)整合的背景下，“國(guó)聯(lián)證券+民生證券”“國(guó)泰君安+海通證券”等案例已陸續(xù)推進(jìn)。中金公司表示，三家券商合并后將顯著提升公司資本實(shí)力，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資源整合，在證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中進(jìn)一步鞏固頭部?jī)?yōu)勢(shì)。合并后的新實(shí)體將迎來(lái)“規(guī)模效應(yīng)+業(yè)務(wù)協(xié)同”的多重業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力，推動(dòng)營(yíng)收結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、盈利能力穩(wěn)步提升，從而更好地踐行其服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的使命。

標(biāo)簽： 中金公司 負(fù)責(zé)人 管理部 研究部 執(zhí)行