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7月4日，稀缺資源板塊高開，截至發(fā)稿，云南鍺業(yè)漲停，馳宏鋅鍺漲超6%，北方稀土、廣晟有色等跟漲。

消息面上，7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告。滿足相關(guān)特性的物項，未經(jīng)許可，不得出口。其中，鎵相關(guān)物項包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等；鍺相關(guān)物項包含磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺等。自2023年8月1日起正式實施。

國金證券指出，作為全球金屬鎵、金屬鍺儲量及產(chǎn)量最大的國家之一，中國此次對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制可能帶來的影響有：國內(nèi)GaAs襯底外延、原材料等或?qū)⒔祪r，海外GaAs襯底、原材料出現(xiàn)漲價且供應(yīng)緊缺，對海外襯底廠商的壓力增大。本次關(guān)于對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，或?qū)⒓铀賴鴥?nèi)光模塊廠商導(dǎo)入國內(nèi)終端客戶。

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